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常鋁股份:擬作價(jià)3.696億元收購泰安鼎鑫100%股權(quán)
來源:中國證券報(bào) 發(fā)布時(shí)間:2018/6/28 9:18:12

  常鋁股份6月27日晚間發(fā)布收購資產(chǎn)預(yù)案,公司擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金的方式作價(jià)3.696億元收購泰安鼎鑫100%股權(quán)。

  交易結(jié)構(gòu)上,本次收購價(jià)格的60%以發(fā)行股份的方式支付,發(fā)行價(jià)格為6.96元/股,交易價(jià)格的40%以現(xiàn)金的方式支付,現(xiàn)金對(duì)價(jià)來自本次配套募集資金。公司擬以詢價(jià)的方式向不超過10名符合條件的特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金,本次募集配套資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的交易價(jià)格的100%,即22176萬元,且擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次交易前公司總股本的20%。

  公司表示,本次交易前,上市公司的主營業(yè)務(wù)為鋁板帶箔的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以及醫(yī)藥潔凈技術(shù)服務(wù)。泰安鼎鑫處于上市公司的產(chǎn)業(yè)鏈下游,主要從事發(fā)動(dòng)機(jī)鋁制散熱器、中冷器及成套冷卻模塊的生產(chǎn)與銷售,散熱器、中冷器為應(yīng)用于發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的關(guān)鍵零部件。泰安鼎鑫的客戶主要為北京福田戴姆勒汽車有限公司、中國重汽集團(tuán)等知名的汽車制造商。本次交易后,公司通過收購泰安鼎鑫,對(duì)下游的汽車熱交換器業(yè)務(wù)進(jìn)行整合,實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈的延伸,具備了對(duì)家電、汽車等行業(yè)制造商所需鋁板帶箔、高頻焊管、散熱器、中冷器等零部件的供應(yīng)能力,產(chǎn)品及銷售渠道的協(xié)同效應(yīng)明顯。

  業(yè)績(jī)承諾方面,相關(guān)方承諾泰安鼎鑫2018年度、2019年度和2020年度經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于3000 萬元、3300萬元和3600萬元。

  本次擬收購標(biāo)的泰安鼎鑫2017年分別實(shí)現(xiàn)營收和凈利潤2.82億元和4172萬元,2017年期末所有者權(quán)益為3934萬元,銷售毛利率為32.02%。本次收購后,上市公司業(yè)務(wù)得以延伸至利潤水平更高的下游產(chǎn)品。若此次并購順利實(shí)施,泰安鼎鑫將合并入公司財(cái)務(wù)報(bào)表,若泰安鼎鑫實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)承諾,將為公司來帶又一有力的業(yè)績(jī)?cè)鲩L點(diǎn),將有助于公司鋁加工板塊整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。(張玉潔)

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